1. Анализ ситуации на рынке
Размер рынка: Китай является крупнейшим в мире рынком лазерных проекторов. По отраслевым оценкам, объем внутреннего рынка (по объему продаж) превысит 5 млрд юаней в 2023 году, а совокупный годовой темп роста составит 8–12%. Движущей силой роста в основном является модернизация существующих рыночных инструментов, расширение новых областей применения и расширение групп потребителей украшений для дома своими руками.
Рыночная стадия: отрасль вступила в зрелую стадию стабильного роста после импортного периода высокоскоростного роста. Уровень проникновения продукта значительно увеличился, ценовая конкуренция усилилась, а дифференциация брендов и технологий стала ключевой.
1. В зависимости от класса продукта:
Потребительский класс/класс «сделай сам»: доступная цена (обычно ниже 1000 юаней), умеренные требования к точности (около ± 3 мм/10 м), в основном используется для украшения дома и небольших проектов. Интернет-продажи являются основным направлением деятельности с участием множества брендов.
Профессиональный/промышленный класс: высокая цена (от тысяч до десятков тысяч юаней), высокая точность (в пределах ± 1,5 мм/10 м), высокая долговечность и богатая функциональность. В основном используется на строительных площадках, в дорожном строительстве, при крупномасштабных установках и т. д. Брендовые и технологические барьеры относительно высоки.
2. По типу технологии:
Традиционный тип ручного выравнивания: доля рынка постепенно сокращается.
Тип автоматического выравнивания (самовыравнивания): в настоящее время является абсолютным лидером на рынке, с функцией автоматического выравнивания и простотой управления.
Интеллектуальный лазерный проектор: объединяет соединение Bluetooth/Wi-Fi, управление мобильным приложением, запись данных, полноугольное сканирование на 360 °, режим наклона и т. д., что является будущим направлением развития.
3. Каналы продаж. Платформы онлайн-торговли, такие как Taobao, JD.com и Pinduoduo, стали наиболее важными каналами продаж, на их долю приходится более 70% продаж на потребительском рынке. Профессиональный рынок по-прежнему опирается на офлайн-дистрибьюторов, арендодателей инструментов и прямое сотрудничество с крупными машиностроительными предприятиями.
2. Анализ отраслевой цепочки
Восходящий поток: в основном включает в себя лазерные модули (лазерные диоды), датчики (датчики наклона), двигатели, оптические линзы, батареи и микросхемы (MCU). Китай сформировал самую полную в мире цепочку поставок электронных и оптических компонентов, и подавляющее большинство компонентов было локализовано для поставок, что обеспечивает значительные ценовые преимущества и скорость реагирования для комплексного производства машин.
Midstream: Производство комплектных машин и управление брендом. Китай является мировым производственным центром, в котором сосредоточено большое количество заводов OEM/ODM. Бренды можно разделить на:
Международные бренды, такие как Bosch, Leica, Hilti, Milwaukee и т. д., занимают профессиональный рынок высокого класса.
Отечественные профессиональные бренды, такие как Laisai, Prudential, Duwei, Foton и т. д., доминируют на рынке среднего и высокого класса благодаря высокой экономической эффективности и локализованным услугам, а также являются основной силой «внутреннего замещения».
Потребительские бренды/бренды электронной коммерции. Из-за большого количества брендов и жесткой конкуренции некоторые из них фокусируются на онлайн-трафике и экономической эффективности.
Даунстрим: широко применяется в различных областях, в том числе:
Строительный проект (кладка, потолок, выравнивание пола)
Внутренняя отделка (укладка плитки, установка шкафов, разводка трубопроводов)
Строительство инфраструктуры (строительство дорог, мостов, тоннелей)
Планировка сельскохозяйственных земель
Маркшейдерское дело
Домашние пользователи своими руками3. Анализ конкурентной среды
Общая схема: «Один супер, много сильных, четкая иерархия».
Рынок высокого класса (во главе с иностранными инвестициями): контролируется международными гигантами, такими как Bosch, Leica и Hilti, с чрезвычайно высокой узнаваемостью бренда, отличными характеристиками продукции и глобальной системой обслуживания. Он имеет преимущество в крупномасштабных ключевых проектах и профессиональных сценариях с высоким спросом.
Рынки среднего и высокого класса, а также основные рынки (лидирующие внутри страны): представлены ведущими отечественными брендами электроинструментов, такими как Dongcheng, Dayou и Weikeshi, их продукция, сила бренда и сила каналов превосходны, с выдающимися преимуществами экономической эффективности, что делает их крупнейшей долей рынка и наиболее активно растущим сектором.
Потребительский рынок с длинным хвостом (полная конкуренция): здесь конкурирует большое количество малых и средних брендов и продуктов с белой этикеткой, в основном привлекая пользователей посредством ценовых войн и онлайн-маркетинга, с серьезной гомогенизацией продуктов.
Эволюция основной конкурентоспособности: переход от «стоимости и каналов» к «технологиям и экологии». Простую ценовую конкуренцию трудно поддерживать, и бренды с интеллектуальными функциями, высокой точностью, высокой стабильностью и способностью интегрировать цифровые строительные решения получат долгосрочные преимущества.
4. Тенденции и возможности развития
Интеграция интеллекта и Интернета вещей: лазерные проволочные проекторы превращаются из «единого инструмента» в «интеллектуальный узел». Внедрение дистанционного управления, управления данными и связи нескольких устройств (например, обмена данными с тахеометрами и дальномерами) через приложение — это очевидный путь технологического обновления.
Высокая точность и многофункциональность: Профессиональные пользователи продолжают требовать более высокой точности, при этом растет спрос на продукцию с точностью ± 0,5 мм/10 м или даже более высокой. В то же время многократное использование одной машины (например, объединение функций измерения расстояния, угла и моделирования 3D-сканирования) стало горячей темой при разработке продуктов.
Внутреннее замещение и глобальный выход брендов: отечественные бренды продолжают догонять международные бренды по технологиям и качеству продукции. На фоне пропаганды в стране «нового качества производительности» и автономии цепочки поставок возможности замены импортной продукции в государственных закупках и на крупных предприятиях возросли. Между тем, используя преимущества своей цепочки поставок, отечественные бренды ускоряют свою экспансию на зарубежные рынки, такие как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Европа.
Расширение потребительского рынка: с ростом популярности платформ для коротких видео (Tiktok, Kwai) и ростом культуры «сделай сам», все больше обычных потребителей начали покупать и использовать лазерные проекторы, что привело к новому росту рынка.
Разработка сценариев специализированных подразделений: разработка специализированных моделей для особых сценариев (таких как подземные трубопроводные галереи, среда с высокой температурой и высокой влажностью, а также взрывобезопасные зоны) для удовлетворения глубоких потребностей конкретных отраслей.
5. Проблемы и риски
Усредненная конкуренция и ценовое давление: схожие функции и технологии продуктов, особенно на рынке бюджетных товаров, приводят к серьезному сокращению прибыли.
Зависимость от основных технологий: хотя производственная цепочка завершена, самые передовые технологии для основных компонентов, таких как сверхвысокоточные датчики и высокопроизводительные лазерные чипы, по-прежнему частично зависят от импорта, что создает риск «застревания».
Споры об интеллектуальной собственности. Поскольку отечественные производители увеличивают свои инвестиции в инновации, патентные трения с международными гигантами могут усилиться.
Макроэкономические колебания: отрасль тесно связана с инвестиционным циклом недвижимости и инфраструктуры. Если темпы развития перерабатывающей строительной отрасли снизятся, это окажет прямое влияние на спрос в отрасли.
Нехватка профессиональных талантов. Нехватка талантов в области композитной оптики, электроники, программного обеспечения и алгоритмов измерений ограничивает скорость исследований и разработок высококачественной продукции.
6. Заключение и перспективы
Китайская индустрия лазерных проволочных проекторов находится на критическом этапе перехода от «производственного центра» к «умному производственному центру». В ближайшие годы отрасль представит следующие тенденции развития:
Дифференциация рынка усиливается: потребительский рынок продолжает «инволюционировать», а технологические барьеры на профессиональном рынке будут становиться все более высокими.
Рост, основанный на технологиях: интеллект, высокая точность и системная интеграция станут основными направлениями конкуренции на следующем этапе. Выделятся предприятия, которые смогут предоставить комплексные решения в области цифрового строительства.
Оптимизация и интеграция моделей: доля рынка постепенно будет концентрироваться на ведущих предприятиях с основными технологиями, сильными брендами и полноценными каналами, в то время как малые предприятия, неконкурентоспособные, будут устранены или интегрированы.
Расширение глобализации: Ведущие китайские бренды перейдут от «Сделано в Китае» к «Китайским брендам» и начнут всесторонне конкурировать с признанными гигантами на международном рынке.
В целом возможности китайской индустрии лазерного литья проволоки перевешивают проблемы. Ожидается, что благодаря огромному внутреннему рынку спроса и прочной производственной базе, благодаря постоянным технологическим инновациям и созданию бренда, компания займет более важную лидирующую позицию в мировой инструментальной индустрии.
